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基金目標(biāo)客戶群,基金銷售目標(biāo)客戶市場(chǎng)的原則

來(lái)源:整理 時(shí)間:2024-04-08 20:59:58 編輯:理財(cái)小幫手 手機(jī)版

1.根據(jù)該標(biāo)準(zhǔn)的解釋,銀行理財(cái)產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)是商業(yè)銀行在分析潛力的基礎(chǔ)上,為特定目標(biāo) 客戶群開發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售的資金投資和管理計(jì)劃。hybrid基金目標(biāo)hybrid基金目標(biāo)的客戶一般特點(diǎn)是:提現(xiàn)小,風(fēng)險(xiǎn)低,收益中等,持有時(shí)間短,混合型基金通常是證券投資中的中等風(fēng)險(xiǎn)品種基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益通常高于債券基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票基金。

1、銀行賣的理財(cái)和大額存單, 基金有什么區(qū)別

銀行賣的理財(cái)和大額存單, 基金有什么區(qū)別

銀行理財(cái)產(chǎn)品不是銀行支付的。你的前任是銀行控股的理財(cái)公司養(yǎng)的,負(fù)責(zé)投資。凈收益是根據(jù)投資的實(shí)際收益顯示的。實(shí)際收益要等理財(cái)產(chǎn)品到期才知道,不承諾保本保收益。銀行存單是銀行存款,由銀行支付。即使銀行倒閉,存款擔(dān)保最高賠付50萬(wàn)?;鹗腔鸸矩?fù)責(zé)投資,由銀行代銷。與銀行理財(cái)性質(zhì)相同,只是投資范圍比融資更廣。

2、銀行 基金和理財(cái)哪個(gè)好

銀行 基金和理財(cái)哪個(gè)好

銀行理財(cái)和基金和其他任何理財(cái)產(chǎn)品一樣,本質(zhì)上都是代客理財(cái)。1.根據(jù)該標(biāo)準(zhǔn)的解釋,銀行理財(cái)產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)是商業(yè)銀行在分析潛力的基礎(chǔ)上,為特定目標(biāo) 客戶群開發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售的資金投資和管理計(jì)劃。在理財(cái)產(chǎn)品的投資模式中,銀行只接受客戶的委托管理資金,投資收益和風(fēng)險(xiǎn)由客戶或者客戶和銀行雙方按照約定的方式承擔(dān)。2.基金廣義來(lái)說(shuō),基金是指為了某種目的而設(shè)立的一定數(shù)額的基金。

人們通常所說(shuō)的基金主要是指證券投資基金。3.基金與銀行理財(cái)?shù)膮^(qū)別:(1)經(jīng)營(yíng)主體不同。這是理財(cái)產(chǎn)品非常重要的一點(diǎn)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),操作者就是這個(gè)銀行理財(cái)產(chǎn)品或者基金背后真正的操作者或者團(tuán)隊(duì)。(2)監(jiān)管不同?;鹳Y產(chǎn)需要在具有托管資質(zhì)的銀行進(jìn)行托管,賬戶設(shè)立和操作嚴(yán)格獨(dú)立于基金。同時(shí),證監(jiān)會(huì)專門出臺(tái)了關(guān)于貨幣市場(chǎng)的規(guī)定基金,對(duì)基金的信息披露有嚴(yán)格要求。

3、賣理財(cái)怎么找客戶

賣理財(cái)怎么找客戶

1。萬(wàn)能搜索法這種方法也叫挨家挨戶搜索法或地毯式搜索法。該方法的要點(diǎn)是針對(duì)特定群體,通過(guò)上門、郵件、電話或電子郵件等方式,找到并確認(rèn)業(yè)務(wù)員特定市場(chǎng)區(qū)域內(nèi)的組織、家庭或個(gè)人。比如以某市某住宅小區(qū)的所有家庭為一般搜索對(duì)象,以上海所有賓館飯店為地毯式搜索對(duì)象。但是,如果該活動(dòng)可能對(duì)客戶的工作和生活造成不良干擾,則必須謹(jǐn)慎進(jìn)行。

4、混合型 基金的客戶 目標(biāo)大致有哪幾類特征

hybrid基金目標(biāo)的客戶,一般特點(diǎn)是提現(xiàn)小,風(fēng)險(xiǎn)低,收益中等,持有時(shí)間短。混合型基金是指投資股票和債券的基金和根據(jù)股票和債權(quán)資產(chǎn)的投資比例及其投資策略可分為偏股型基金和偏債型/的混合型基金和。混合型基金通常是證券投資中的中等風(fēng)險(xiǎn)品種基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益通常高于債券基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票基金。

混合型基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)低于股票基金,預(yù)期收益高于債券基金。它為投資者提供了一種在不同資產(chǎn)類別之間分散投資的工具,更適合較為保守的投資者,hybrid 基金的投資風(fēng)險(xiǎn)主要取決于股票和債券的配置比例。一般來(lái)說(shuō),偏股型基金和靈活配置型基金的風(fēng)險(xiǎn)較高,但預(yù)期收益率也較高;偏債基金風(fēng)險(xiǎn)較低,預(yù)期收益率較低;股債平衡型基金風(fēng)險(xiǎn)收益適中。

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