評(píng)估客戶(hù)功能和-2配置評(píng)估客戶(hù)功能和-2配置如下:進(jìn)行中/For客戶(hù)production資產(chǎn)-。1、這樣進(jìn)行資產(chǎn)配置,把錢(qián)安排的明明白白Part.1沒(méi)有完美的-2配置scheme可以適用于所有人。所以,在為客戶(hù)做理財(cái)規(guī)劃之前,理財(cái)規(guī)劃師一定要收集客戶(hù)的信息,充分了解客戶(hù)的目標(biāo)和預(yù)期。這還不夠。一些特殊需求需要與客戶(hù)協(xié)調(diào)。比如客戶(hù)整體資產(chǎn)條件好,壯年,家境好。即使是20%的賠付率,生存條件依然可觀(guān),客觀(guān)上可以承受相對(duì)較高的風(fēng)險(xiǎn)。我們做什么呢事實(shí)上,主觀(guān)偏好對(duì)理財(cái)規(guī)劃的影響比客觀(guān)條件更大。比如,理財(cái)師幫助客戶(hù)...
更新時(shí)間:2024-04-12標(biāo)簽: 客戶(hù)配置資產(chǎn)銀行銀行客戶(hù)資產(chǎn)配置 全文閱讀